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半导体有望迎估值开辟 周期触底信号或现 静待需求重启增长

发布日期:2023-09-12 17:31    点击次数:74

本日(8月31日),沪指全天保管舛误调整格式,科创50指数逆势走强。截止收盘,沪指跌0.04%,深成指跌0.61%,创业板指跌0.69%,两市统共成交8292亿元。

行业板块涨少跌多,电子化学品、中药、半导体、医药买卖板块涨幅居前,房地产开发板块重挫,房地产办事、工程筹划办事、教师、证券板块跌幅居前。

寻找阛阓风口,国开证券暗示,供给侧脱手下,半导体有望迎估值开辟;天风证券以为,周期触底信号或现,静待需求重启增长;华夏证券指出,半导体周期底部渐显,温雅先进封装处所。

中枢不雅点:瞻望三季度,跟着供给端减产力度加大,以及下半年干涉电子行业传统旺季,需求络续庄重复苏,存储行业有望最初走出周期底部,从而带动产业链复苏。

投资提议:提议把合手细目性,温雅稼动率环比改善、计策红利享受较为充分以及受益于国产替代连接放量的封测、代工、开辟等细分领域。

华福证券:大家半导体销售连接回温产业隆冬或将往日

投资重心:大家半导体销售额联接四个月自在增长,回暖趋势显然,触底回升可期。AI等新兴运用方兴未已、耗尽电子弱复苏,或将鼓动半导体行业温顺回暖。

投资提议:PCB处所,提议温雅积极参与AI及办事器有关赛谈的公司,如沪电股份、胜宏科技、奥士康等;半导体处所,提议温雅上游开辟、材料、零部件国产替代契机,如新莱应材、昌红科技、正帆科技、汉钟精机等,以及深耕AIOT、汽车电子等技巧创新赛谈,如全志科技、瑞芯微等;耗尽电子处所,提议温雅AR、VR等智能结尾创新赛谈的公司,如苏大维格等;面板处所,提议温雅产物布局全面、产线规模较大的公司,如TCL科技等。

天风证券:周期触底信号或现静待需求重启增长

提议温雅:

1、半导体缱绻:晶晨股份/瑞芯微/全志科技/恒玄科技/乐鑫科技/寒武纪/龙芯中科/海光信息/江波龙/北京君正/富瀚微/普冉股份/东芯股份/澜起科技/聚辰股份/帝奥微/纳芯微/圣邦股份/中颖电子/斯达半导/宏微科技/东微半导/念念瑞浦/扬杰科技/新洁能/兆易创新/韦尔股份/念念特威/艾为电子/卓胜微/晶丰明源/声光电科/紫光国微/复旦微电

2、半导体材料开辟零部件:正帆科技/江丰电子/朔方华创/新莱应材/华亚智能/神工股份/好汉电气/富创精密/明志科技/汉钟精机/国机精工;雅克科技/沪硅产业/华峰测控/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份/安集科技/拓荆科技/盛好意思上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体/凯好意思特气/杭氧股份/和远气体

3、IDM代工封测:期间电气/士兰微/扬杰科技/闻泰科技/三安光电;华虹半导体/中芯海外/长电科技/通富微电

4、卫星产业链:声光电科/复旦微电/铖昌科技/振芯科技/北斗星通

华夏证券:半导体周期底部渐显温雅先进封装处所

投资重心:半导体行业处于下行周期底部区域,下流需求呈现结构分化趋势,耗尽类需求仍然疲软,新能源汽车、光伏储能领域需求相对较好,现在半导体行业估值处于近十年偏低水平。

投资提议:AI鼓动台积电CoWoS先进封装产能弥留,现在正在加快扩产,国内先进封装厂商也将受益于算力升级趋势,提议温雅长电科技、通富微电、汇成股份、深科技等。

华金证券:晶圆代工场与IDM厂商入驻先进封装开辟“中谈”新战场

投资重心:先进封装处于晶圆制造与封测中的交叉区域。先进封装对半导体产业链重塑正在朝上延迟,前、后谈开辟之间界限疲塌,催生中谈开辟新赛谈,为驾御进度最深开辟领域,带来新变局。

投资提议:ChatGPT依赖大模子、大数据、大算力撑持,其出现秀气着通用东谈主工智能的起首及强东谈主工智能的拐点,基于大模子针对不同业业各种生成式AI迎来新纪元,改日算力将引颈下一场数字变嫌,GPU芯片需求连接增长,有望带动先进封装阛阓空间扩展。提议温雅最初布局先进封装厂商或已干涉先进封装技巧练习供应链材料及开辟厂商。

东莞证券:半导体存储器星辰大海行业复苏渐行渐近

投资重心:半导体存储器是数字信息的载体,是集成电路的紧迫分支。瞻望存储阛阓发展历史,下流创新是鼓动行业规模胁制扩展的主要驱能源,大型计较机、台式机及个东谈主条记本电脑、液晶电视、智高手机与可一稔开辟、云计较等行业创新脱手存储器的阛阓规模胁制扩展。

投资提议:存储行业下流运用领域广泛,行业底部信号明确,跟着产业链库存逐步收复普通,重叠下流需求庄重复苏,主要产物价钱有望止跌,板块周期朝上可期。此外,国内厂商积极扩产,板块国产替代出息可期。提议温雅兆易创新、雅克科技、北京君正、澜起科技、东芯股份等。

(本文不组成任何投资提议,投资者据此操作,一切收尾欢欣。阛阓有风险,投资需严慎。)



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